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市场概况

图1可以看到中国市场的发展趋势。2021年，整个液压气动行业的营业额超过1000亿，其中液压是771亿，气动267亿。气动行业已经占到了世界的31%（见图2），液压占了世界液压的36%，已经稳居世界第一。

图1 中国流体动力工业发展趋势

图2 中国液压气动销售额名列世界第一

图3是进出口情况，中国的液压过去一直是大量依赖国外的供应商，但近几年发生了一些变化。2020年疫情的时候，我国的流体动力进口是31.3亿美元，出口12亿美元。

图3 中国流体动力进出口情况 

那么国内的市场容量有多大，现在给大家一个数据（见图4）。这里有2条线，下面橙色的线，这个数据是统计出来的，非常准确，2021年达到771亿人民币；上面蓝色线的数据则包含了主机厂自产自用以及未列入协会统计的液压厂家的销售额，即行业已经做到了871亿。

图4 中国液压市场容量 

如果不是完全从行业统计数据来看，中国的液压市场有多大？我们从整个市场来分析，2020年总量已经达到了925亿（见图5）。这925亿是这么样构成的：行业自己的统计大概占了78.27%；另外还有几个部分，其中最大的一部分是从国外进口的，占16.32%；还有一部分是国外的公司在中国的厂家生产的产品，占到了3.24%；还有一些主机厂自己产的，占到了1.08%；最后还有没统计不上来的约占1.08%，所以中国市场的总量大概是925亿。

图5 2020年中国液压市场总量925亿

根据协会的不完全统计，2021年液压工业总产值是771亿人民币，2000年的时候这个数字是36.5亿，2000～2021这21年增长了21倍。但另一方面，如果从市场的需求量出发，考虑到工程机械、农业机械等主机行业，根据他们的数据折算下来，中国的液压市场保守估计是1000亿。

从几个维度看行业高速发展

现在流体动力行业在中国发展得非常快，下面我们从几个维度给大家介绍一下中国液压流体动力行业有哪些变化。第一给大家介绍一下行业集中度，现在行业集中度非常明显，对于配套件行业来说，行业集中度是一个非常重要的衡量你这个国家这个行业水平的数值，近几年我国行业集中度明显提高。第二介绍一下我国液压行业生产的液压件可靠性，能不能满足主机的要求。第三讲一下在行走机械领域，我们液压是怎么发展的？第四给大家讲一下我们的OEM配套率发生了什么变化。

行业集中度

如果一个配套件行业没有一些领军企业的话，它是很难满足主机市场的需求的，所以一定会有一个行业集中度的问题，比如说整个行业20%的营业额是由几个公司来做的？如果这20%是由十几个公司来做，那么集中度就低了。近几年我们的行业集中度快速提升，应该说现在集中度已经比较高了，771亿的总值，我们几家企业加起来就能达到20%。

零部件精度及一致性高

大家关心的第二个问题是，中国液压发展这么快，产能这么大，那么它能不能为我们国家的主机厂服务、它的可靠性如何？目前中国液压的发展走进了一个新的阶段，一个最重要的特征就是产品零部件的精度、一致性快速提高，这保证了产品的可靠性。

我国液压和气动行业智能化生产和加工自2018年来大幅度提高。不仅大量采用先进的高精度机床保证了产品精度大幅度提高，使得产品性能和可靠性有了质的大幅度提高，与国际同类产品相差无几；而且采用了智能制造加工线，不仅加工能力和产量有了成倍的提高，而且被加工件的一致性有了可靠的保障。

行走机械液压发展迅速

大家知道，在固定设备当中，液压越来越多地被伺服电机所替代，进入21世纪，液压向行走机械发展已成为趋势。所以不管哪个国家的液压行业，分析它的发展状况如何，我们都要看它行走机械占的比例是多大，因为在行走机械行业，液压技术有非常强大的优势，那么我们看看中国在这方面是什么情况。

那么到现在市场情况是什么样的呢？我们来分析一下。前面提到2020年中国液压市场总量大约是925亿人民币，其中行走机械占到51.7%，工业机械占到48.3%（见图6），这个数字说明中国的液压市场已经有50%以上的产品是用于行走机械的，那么国际上先进的那些工业国家，或者比较大的液压企业，他们大概在2000年的时候，行走机械就超过了50%，所以这么相比，我们还是有一些差距的。这是从市场的总量来看的。如果回到2017年液压统计数据，行走机械只占38.94%，这说明中国液压这几年有了长足的进步。

图6 总量角度看中国液压市场占比

OEM配套比例增长

中国液压行业现在最大的一个变化，出现了一个新的态势，就是越来越多的产品在为OEM配套（中国液压气动密封件工业协会的统计数据，见图7）。2020年我们的统计数据是724亿人民币，其中行走机械仅仅占36.43%，这个数字明显很低。这是什么原因呢？是因为在统计当中，我们把做备品备件的产值不放在行走机械里面，统计行走机械液压的数字必须是给原装机配套的液压元件。虽然这个数据看起来很小，但是已经非常可观了，因为在前几年我们连四分之一都不到，2017年我们做577亿的时候，行走机械只占24.61%。预计到2023年，中国液压用于行走机械的配套率能够接近50%，这个变化说明我国的液压已经进入到一个新的阶段。

图7 统计角度看液压市场占比（按OEM配套计算）

为什么我国的液压开始进入到OEM配套？主要是我们行业各个企业的领导、工程技术人员、工人的思想发生变化了，以前他们愿意做备品备件，因为备品备件成本低，利润高，现在他们知道如果再这样下去的话，会出问题。比如说挖掘机行业，现在挖掘机行业配套的、国外生产的液压元件15000个小时不换，没问题，所以我们必须要改变我们的思想。好在我们的行业企业改变的还是比较快的。希望这样的态势能够在我们中国的液压行业中扩展，越来越多的产品能够进入到行走机械的原装配套当中。